那天，小红帽的奶奶病重了，她便带着妈妈准备好补品和奶奶爱吃的食物去树林那边去看奶奶。谁知道在树林中被一个院子吸引了视线，院子边缘长满蔷薇花，护栏则是一片荆棘围着。而在院子里坐落一间由钻石造的房子，在树影穿过光线下照射下十分的闪烁。房子不远处有一片花丛，花丛里长满了蓝色玫瑰花，玫瑰花有着特别好闻的香味，周围全是一些小动物。
这个景观小红帽从来没有看到过，于是停留较长的时间，但是看天快黑了，于是小红帽便加快脚步到了那边奶奶家，放下了东西，便一直在奶奶身边照顾她，奶奶直到睡着，她才悄悄地趁月色走向回家的路上。然后又走到那个地方，她发现院子里的一切与白天又有了很大不一样，院子的小房子变成大大的宫殿，院子那些景物也没了，变成一个亭子边上竟有小小池塘，池塘里有很多花瓣，里面还有很多的小鱼。突然有笛子的声音从远处渐渐往近处传来，她便倒下了。醒来时她却在山洞里醒来，出了山洞发现天已经亮了。而远处村子里小红帽的父母带着村民四处寻找小红帽下落，原来小红帽已经一夜未归了。而小红帽这边她才发现自己的不对劲，身上的衣服不见了，变成一堆皮毛遮挡身体，还长出长长的尾巴，手也变成爪子，长出尖指甲，耳朵也长在头上面。她发现自己变成一只狼，她大叫起来，但却叫出狼嚎的声音，远处传来一些动静，竟然是村民和她的父母找过来，她怕他们看见她变成这副鬼样子，把她当成妖怪了，于是她赶紧藏起来，看着他们走远了。
小红帽想起狼王和蛇王，他们是最强大的，一定有办法帮她变回原来的样子。于是就绕远路，去了两大势力交界的地方找守卫，说有重大的事情报告他们。于是她在等待的地方一直等着他们的到来。过了好久，狼王和蛇王终于来了，他们把她带到会议厅，问她有何事情找他们。小红帽答到，她是从归两大势力共同管理的地方来的，她原本是一个人类，因为一些怪异的事情变成这个样子，她讲到那些怪异的事情，希望两大首领能帮她恢复原来的样子，也请解开那些怪异的事情。
于是狼王和蛇王立马派人去那个村子附近和树林调查，果然查出一些东西，原来那个树林叫黑渊林，这里原来是一片悬崖下面的深渊，几次经过地震和自然灾害洗礼，才慢慢变成树林。但是世代居住在这里村民却一直远离这片树林，因为这里一直出现怪异的事情，晚上总是传出哭泣的声音，白天树林总是飞出一群蝙蝠，村子里失踪的人，尸骨总是出现在树林里，久而久之这个树林就变成这个村子的禁忌。
而村子里的人一直教育后代不要从这个树林经过，就算经过也不要呆很久，不然会有诡异的事情发生。而小红帽的失踪也好像和这个树林有关，无论小红帽奶奶那边还是树林都没有发现小红帽影子，但是却在树林里发现小红帽撕碎的衣物和鞋子。果然是因为小红帽没有听大人的叮嘱，为了节省时间，从树林里走还呆了好久，肯定被诅咒了，现在还没有消息。
狼王和蛇王听到手下传来消息，这个失踪的人就是那个找他们寻求帮助那个，暂时还不能告诉村民这个诡异的事情，先解决掉这个事情，在跟村民说小红帽找到了，不然会引起周围的村民恐慌，也会在童话世界引起恐慌。